Испытания супергероического, необыкновенно посвященного агента ФБР Шона Арчера (ДЖОН ТРАВОЛТА) только началинаются после поимки хитрого Кастора Троя (НИКОЛАС КЕЙДЖ), неуловимого, маниакального террориста, который отобрал жизнь у его сынишки. Пока Трой находится в коме, Арчер хирургическим путём "заимствует" лицо Троя, в попытке собрать данные о последней бомбе Троя - которая в данное время тикает в каком-то Лос Анджелеском офисе. Проблемы возникают тогда, когда Трой приходит в себя без лица, крадёт лицо Арчера, и переворачивает жизнь Арчера. Теперь оба стараются изо всех сил адаптироваться к своим новым личностям, пытаясь убрать, друг друга с дороги.