Агент ФБР Малкольм Тэрнер хорошо обучен, смышлён, и мастер маскировки. Нет ничего, что он не смог бы освить. Остановить кольцо жестоких преступлений? Нет проблем. Малкольм перевоплощается в престарелого азиата, чтобы распутать дело. Последнее поручение Малкольма заводит его в маленький южный городок, где он полон решимости устроить ловушку жестокому грабителю банка (недавно сбежавшего из тюрьмы). Малкольм устанавливает наблюдение за домом, известным как дом Большой Мамы, которую должна посетить бывшая пассия заключённого, Шерри, и её сын. Это довольно простой план, но есть одна Большая Проблема: Большая Мама неожиданно покинула город. Итак Малкольм, приступает к самой сложной и требующей много сил "роли", решая выдавать себя за сварливую Южную бабулю. Используя несколько приёмов маскировки, он полностью перевоплощается в Большую Маму, даже беря на себя распорядок семидесятилетней толстухи - от готовки еды до доставки младенцев на "крешение" в местной церкви. Как будто всё было не достаточно запутано, Малкольм влюбляется в Шерри, которая должно быть прячет некоторые украденные денежки. Теперь Малкольм/Большая Мама должен каким-то образом найти способ получить его человека - и женщину.