Сэм Доусон (ШОН ПЕНН) - умственно-отсталый отец, воспитывающий свою дочь Люси (ДАКОТА ФЕННИНГ) при помощи странной группы друзей. Когда Люси испольняется 7 и она начинает обгонять в интеллектуальном развитии своего отца, из тесные узы находятся под угрозой, после того как их ситуация попадает во внимание социального работника, которая хочет, чтобы Люси воспитывалась в чужой семье. Столкнувшись с, нга вид, непобедимым делом, Сэм клянётся победить законную систему и объединяется с Ритой Харрисон (МИШЕЛЬ ПФАЙФЕР), настойчивой, занятой своими собственными мыслями юристом, которая берётся за его дело из-за вызова, брошенного её коллегами. Вместе они пытаються убедить систему, что Сэм заслуживает получить назад свою дочь и, в процессе, вспыхивает союз, который является уникальным свидетельством силы безоговорчной любви.