ДЖИМ КЕРРИ играет Чарли Бейлигейтса, полицейского из Штата Род-Айленд, у которого проявляется раздвоение личности, после того как его жена ушла от него к карлику афроамериканцу. В результате нескольких лет самоотречения и сдерживания, воспитывая при этом троих сыновей, брошенных его женой и её любовником, Чарли, в конечном счёте, сыт по горло людьми, пользующимися его мягкую натуру, и меняется, принимая похотливую, агрессивную вторую личность по имени Хенк. Немного позже, Чарли был назначен полицейским департаментом защищать женщину по имени Айрин (РЕНЕ ЗЕЛЬВЕГЕР), которую преследуют плохие дяди, жаждущие её смертию. По мере того, как парочка пытается перехитрить преследователей, мягкосердечный Чарли начинает влюбляться в Айрин, борясь при этом со своим подлым втроым я, Хенком.