Грейс Харт мечтала о повоторении карьеры своей матери, Эмили, весьма уважаемого агента ФБР, которая умерла при исполнении служебных обязанностей. К несчастью, агрессивная природа Грейс закрепила за ней званиее человека повышенной опасности, а единственный в бюро, кто действительно в неё верит - агент и друг, Эрик Мэтьюс. Когда террористы угрожают подорвать представление Мисс Соединённых Штатов, Грейс - единственная агентка ФБР, способная "приглядеть", несмотря на её полное отсутствие утончённости и женственности. Она гордится тем, что она "лишь одна из парней" и шокирована идеей стать девчушкой. Для помощи ей со срочным назначением, бюро обратилось за помощью Виктора Меллинга, великолепный и эффектный консультант, для превращения Грейс в Грейс Лу Фрибаш, очаровательную королеву красоты. Превращение закончено и Грейс должна чувствовать себя удобно с прекрасными соперницами, просочиться в шоу и помешать террористам.