Современное воспроизведение "Отеллы" Вильяма Шекспира, действия которого разворачиваются в частной школе, расположенной далеко на юге Америки. МЕКИ ПИФЕР играет роль многообещающего баскетболиста Одина Джеймса, единственного чёрного студента в школе. Один не только пользуется огромной популярностью среди студентов, но и встречается с Деси Брабл (ДЖУЛИА СТАЙЛЗ), дочерью декана Академии Пальметта Грув (ДЖОН ХЕРД). Лучший друг Одина, Хьюго Гоулдинг (ДЖОШ ХАРТНЕТТ) является начальным форвардом на баскетбольной площадке, и сыном тренера Дюка Гоулдинга (МАРТИН ШИН). Хьюго было поручено отцом присматривать за Одином из-за особого давления, с которым он сталкивался в Пальметте Грув. Кроме того, Хьюго сильно завидует Одину и вниманию, уделяемому ему отцом и всеми в школе. Интроспективный и немного загадочный молодой человек, Хьюго стремиться манипулировать окружающими в своих собственных целях. Назначенный своим собственным отцом на роль доверенного лица Одина, Хьюго, фактически, пытается уничтожить этого самого человека, другом которого он притворяется. По ходу того, как баскетбольный сезон близится к драматическому завершению, конфликт между шестью друзьями перерастает в безвозвратную трагедию, когда Хьюго осуществляет план подстрекательства Одина отбросить всё, о чём он так заботился - любимую женщину, его светлое будущее, и даже его душу.