Разведённый отец (ДЖОН ТРАВОЛТА) обнаруживает, что новый отчим (ВИНС ВОН) его 11-ти летнего сына не тот, за кого себя выдает, и вскоре берёться за дело, чтобы спасти сына, так как его жизнь может быть в опасности.