Сюжетная линия фильма взята с некоторыми изменениями у испанского фильма 1997 года "Open Your Eyes" (Открой свои глаза), в котором также снималась Пенелопа Круз. Том Круз играет богатого ловеласа, влюбляющегося в подругу (КРУЗ) своего лучшего друга (ЛИ). На следующий день, он едет на машине со своим предыдущим отчаянно-ревнивым завоеванием (КАМЕРОН ДИАЗ), которая совершает самоубийство, въезжая в дерево. Холостяк выживает после катастрофы, но с ужасно изуродованным лицом. Вскоре, удача, кажется, улыбается ему: девушка друга объясняется ему в люби, а врачи внезапно заявили, что способны восстановить его лицо. Однако, когда начинают происходить странные и ужасные вещи, он начинает понимать, что лучше бы его жизнь была как раньше...